ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจ  2567 ดันส่งออกสินค้าดาวเด่น

ทิศทางการค้าโลกเริ่มฟื้นตัวต่อเนื่อง “การส่งออกของไทยปี 2567” กลับมาขยายตัวด้วยเช่นกัน อันเกิดจากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ ทำให้การค้าระหว่างประเทศมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น

สำหรับสินค้าการส่งออกดาวเด่นปีนี้ “ม.หอการค้าไทย” วิเคราะห์ไว้ อย่างเช่น น้ำมันสำเร็จรูป โทรศัพท์ อุปกรณ์ส่วนประกอบ อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์ ผลไม้ หม้อแปลงไฟฟ้า “สินค้าส่งออกดาวรุ่ง” มีทั้งรถแทรกเตอร์ ยานยนต์พิเศษ กระเป๋าเดินทาง ไก่สดแช่แข็ง ประทีปโคมไฟ และเส้นใยประดิษฐ์

ด้วยการใช้แนวคิด BCG Matrix จัดอันดับสินค้าส่งออกมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งกลุ่มแนวคิดเบสคำนวณคะแนนในข้อมูลขยายตัวการส่งออกปี 2564-2567 สะท้อนผ่าน พูนทวี ชัยวิจิตมลากูล ผช.ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้า แถลงทิศทางการส่งออกไทย ปี 2567 และ 10 สินค้าส่งออกเด่นว่า

การส่งออกของไทยปี 2567 “คาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นกว่าปี 2566 ที่เคย ติดลบ 1%” จากปัจจัยสนับสนุนหลายด้านคือ ปัจจัยแรก...“อัตราเติบโตเศรษฐกิจโลก” ด้วย IMF มีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจโลก คาดว่า GDP จะปรับเป็นบวก 0.2% เพราะการฟื้นตัวของสหรัฐฯ และประเทศพัฒนา ตลอดจน การสนับสนุนทางการคลังของจีน

ผลักดันให้ GDP ภาพรวมของโลกเติบโตขึ้นมา 3.1% ทำให้เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยที่มีสัดส่วนการส่งออกมากกว่า 80% มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเช่น อาเซียนอัตราการเติบโตของ GDP 4.3% ยุโรปอัตราการเติบโต 0.9% เกาหลีใต้เติบโต 2.3% สหราชอาณาจักรเติบโต 0.6%

อย่างไรก็ตาม “บางประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ” แต่มีแนวโน้มชะลอตัว เช่น สหรัฐฯอัตราการเติบโต GDP 2.1% สัดส่วนการส่งออก 17.1% จีนการเติบโต GDP 4.6% สัดส่วนส่งออก 12% ญี่ปุ่นเติบโต 0.9% สัดส่วนการส่งออก 8.6% ออสเตรเลียเติบโต 1.4% ส่งออก 4.3% ฮ่องกงเติบโต 2.9% ส่งออก 3.9%

ปัจจัยที่ 2...“การค้าโลกมีแนวโน้มขยายตัว 3.3%” จากอัตราเงินเฟ้อของโลก และหลายประเทศดอกเบี้ยลดลงในช่วงครึ่งหลังปีนี้ ทั้งนโยบายการคลังจีนก็เข้ามา “กระตุ้นเศรษฐกิจ” บวกกับการขยายตัวเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรป เช่นนี้หากการค้าโลกขยาย 3.3% ก็จะทำให้การส่งออกของไทยมีแนวโน้มปรับตัวเป็นบวกเช่นกัน

ปัจจัยที่ 3...“ค่าเงินบาทครึ่งแรกปี 2567 มีแนวโน้มอ่อนค่า” ที่ส่งผลดี ต่อการแข่งขันของไทยตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.-15 ก.พ. “ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงไป 5.2%” ด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้นจากดัชนีราคาเงินเฟ้อสูงกว่าที่ตั้งเป้า และการลดดอกเบี้ยก็เลื่อนจากเดือน ม.ค. เป็นเดือน พ.ค. ส่งผลต่อดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนี้

ปัจจัยที่ 4...“เงินเฟ้อโลกลดลง” ตามข้อมูล IMF, UM, World Bank, Jp Morgan คาดการณ์ว่าในปี 2568 “เงินเฟ้อทั่วโลกจะชะลอตัว” ทำให้ ประเทศต่างๆปรับดอกเบี้ยลดลง ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเติบโตมากขึ้น

ปัจจัยที่ 5...“หลายประเทศคาดว่าจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย” ตามข้อมูลเดือน ม.ค.2566-ม.ค.2567 จะเห็นหลายประเทศมีแนวโน้มลดอัตราดอกเบี้ยลง เช่น เวียดนามปรับลดลง 1.5% สิงคโปร์ปรับลดลง 0.2% และจีนปรับลดลง 0.3% ทั้งในช่วงกลางปี 2567 จนถึงปลายปีก็น่าจะมีอีกหลายประเทศปรับลดดอกเบี้ยลงอีก

ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายเดือน พ.ค.ทั้งปี 1-1.25% ยุโรปน่าจะลดเดือน เม.ย.ทั้งปี 1.5% สหราชอาณาจักรปรับลดเดือน มิ.ย.อย่างน้อย 1% อินเดียและอาเซียนอาจปรับลดตามธนาคารกลางสหรัฐฯ

สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนี้ก็จะส่งผลให้ “เศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลังเติบโตมากยิ่งขึ้น” ทำให้การขยายตัวการส่งออกของประเทศไทยในครึ่งปีหลังนั้นดีขึ้นตามมาเช่นกัน

ถ้ามาดูปัจจัยเสี่ยงข้อจำกัดการส่งออกปีนี้ “การโจมตีเรือขนส่งสินค้าของฮูตีในทะเลแดง (คลองสุเอซ)” ที่ยืดเยื้อส่งผลให้ค่าระวางเรือเพิ่มขึ้น “กระทบต้นทุนการส่งออกสินค้าไทย” ด้วยเรือไม่อาจผ่านคลองสุเอซได้เหมือนเดิม เพราะเป็นเส้นทางการค้าหลักระหว่างเอเชียกับยุโรป และครอบคลุมเส้นทางการค้าทะเล 12% ของโลก

ทำให้ต้องอ้อมไปแหลมกู๊ดโฮปใช้เวลาขนส่งมากขึ้น 15 วัน ไปยุโรป 4 วัน ไปสหรัฐฯ “ตารางเดินเรือหลายเส้นทางล่าช้า” ไม่อาจวนกลับเข้ารอบเรือ ทันตามตาราง กระทบถึงรอบเรือถัดไปล่าช้า “จนตู้ขนส่งสินค้าขาดแคลนและ จองเรือยากขึ้น” ทั้งพื้นที่ขนส่งแออัดปริมาณเรือสินค้าไทยลดลงจากวันละ 100-120 ลำ เหลือราว 50 ลำ

ข้อจำกัดถัดมา “การฟื้นตัวเศรษฐกิจจีน” ที่มีปัญหาเชิงโครงสร้างอย่าง การลงทุนอสังหาริมทรัพย์หดตัวตั้งแต่ปี 2565 และมีแนวโน้มขยายยาวมาถึงปีนี้ “ด้วยภาคอสังหาริมทรัพย์คิดเป็น 29% ของ GDP จีน” ทำให้ดัชนีความ เชื่อมั่นผู้บริโภคทรงตัวในระดับต่ำ เพราะหลายคนนำเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ดีขึ้น

กลายเป็นเงินในกระเป๋าลดลงจนขาดความเชื่อมั่นต่อการบริโภคตั้งแต่ปี 2565-2567 ทำให้อัตราเงินเฟ้อของจีนติดลบ (ภาวะเงินฝืด) มาตั้งแต่ปลายปี ที่แล้ว ส่วนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของจีนก็ลดลง เพราะความสัมพันธ์ ระหว่างจีน และสหรัฐฯมีความขัดแย้งกัน จนทำให้นักลงทุนนำเงินออกจากจีน

ต่อมา “ค่าเงินบาทครึ่งปีหลังมีแนวโน้มแข็งค่า” คาดว่าจะแข็งค่า 34-35 บาท/ดอลลาร์ “กระทบต่อความสามารถการแข่งขันของไทย” มีปัจจัย จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และการลดดอกเบี้ยของสหรัฐฯทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลง และดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลเพิ่มขึ้นจากการส่งออก และการท่องเที่ยวไทยฟื้นตัว

“นอกจากนี้ยังมีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นจากการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ เหตุนี้จึงคาดการณ์ว่า การส่งออก ของไทยในปี 2567 น่าจะมีแนวโน้มขยายตัวประมาณ 2.5% หรือมูลค่า 2.91 แสนล้านดอลลาร์ อยู่ในช่วง 2-3% ทำให้การส่งออกไปในประเทศคู่ค้ากลับมา ดีขึ้นทุกตลาด” พูนทวีว่า

ถ้าพูดถึงสินค้าดาวเด่นส่งออกสูงในปี 2567 “น้ำมันสำเร็จรูป” มีมูลค่าการส่งออก 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพราะแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้มีความต้องการมากขึ้น “โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ” ปีนี้ทั่วโลก มีการใช้โทรศัพท์มือถือ 5.2 พันล้านเครื่อง และมีความต้องการเพิ่มขึ้น 4%

ทำให้ประเทศไทยมีแนวโน้มส่งออกมูลค่า 5.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ “อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด” จะมีการเติบโตส่งออกอยู่ที่ 4.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ “ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง” ในปี 2567 ทั่วโลก อาจต้องเจอสภาพภูมิอากาศผันผวนจนหลายประเทศต้องรักษาความมั่นคงทางอาหารไว้

กลายเป็นผลบวกต่อ “ประเทศไทย” ที่มีโอกาสการส่งออกผลไม้สูง 6.7 พันล้านดอลลาร์ “หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ” เพราะกระแสโซลาร์เซลล์ทำให้มีความต้องการใช้หม้อแปลงไฟสูงขึ้น มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 4 พันล้านดอลลาร์ ผลิตภัณฑ์ไม้ส่งออกที่ 3.2 พันล้านดอลลาร์ เครื่องจักรกล ส่งออก 8.7 พันล้านดอลลาร์

โดยเฉพาะ “รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ” มีแนวโน้มเติบโตจากความต้องการสหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน และทั่วโลกใช้รถยนต์ 2 พันกว่าล้านคัน ส่งผลให้ประเทศไทยมีโอกาสส่งออก 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้ามีฟังก์ชันเฉพาะส่งออก 5.1 พันล้านดอลลาร์ แผงวงจรไฟฟ้าส่งออก 9.5 พันล้านดอลลาร์

ต่อมา “สินค้าส่งออกดาวรุ่ง” ไม่ว่าจะเป็นรถแทรกเตอร์ และยานยนต์มีวัตถุประสงค์พิเศษมูลค่าการส่งออก 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กระเป๋าเดินทาง 614 ล้านดอลลาร์ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 1.2 พันล้านดอลลาร์ ประทีป โคมไฟมีความต้องการหลอดสูงขึ้นด้วยการก่อสร้างทั่วโลกขยายตัว 9.6% การส่งออกจะอยู่ 253 ล้านดอลลาร์

เส้นใยประดิษฐ์มูลค่าส่งออก 1 พันล้านดอลลาร์ นาฬิกาส่วนประกอบส่งออก 788 ล้านดอลลาร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าให้สัญญาณเสียงส่งออก 420 ล้านดอลลาร์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ส่งออก 965 ล้านดอลลาร์ ส่วนประกอบมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าส่งออก 144 ล้านดอลลาร์ และเนื้อสัตว์ส่งออก 169 ล้านดอลลาร์

นี่คือความโดดเด่น “สินค้าเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมไทย” ที่สามารถแข่งขันขยายการส่งออกตลอดปี 2567 อันจะกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ให้เติบโตดีขึ้น.

คลิกอ่านคอลัมน์ "สกู๊ปหน้า 1" เพิ่มเติม