SHR โรงแรมเครือ “สิงห์ เอสเตท” ออกหุ้นกู้ใหม่ 2 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุด 5% เตรียมเสนอขาย 4-6 ก.พ. 68

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น SHR พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 2 ชุด อายุ 2 ปี และ 3 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 4.50% และ 5.00% ต่อปี โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัทฯ มั่นใจกระแสตอบรับดี หลังหุ้นกู้ของบริษัทแม่ “สิงห์ เอสเตท” มียอดจองซื้อเต็มจำนวนตามเป้าที่วางไว้ หลังประกาศผลการดำเนินงานหลักที่เติบโตขึ้น อันเป็นผลมาจากกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์ในทำเลต่างๆ และแผนยกระดับตำแหน่งการตลาดโรงแรมในสหราชอาณาจักร ผ่านการผนึกกำลังกับแอสคอทท์

โดย SHR เป็นผู้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมและลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในเครือ “สิงห์ เอสเตท” หรือ “S” ซึ่ง SHR พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป โดยหุ้นกู้ดังกล่าวที่เตรียมเสนอขายเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย

• ชุดที่ 1 หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี
• ชุดที่ 2 หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี

โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และคาดว่าจะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไประหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2568 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แห่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB” ซึ่งเป็นกลุ่ม “ระดับลงทุน” (Investment grade) ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือองค์กรอยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “Negative” โดยได้รับการจัดอันดับจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568 พร้อมระบุว่า อันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวสะท้อนถึงประมาณการที่ทริสเรทติ้งคาดว่าผลการดำเนินงานในธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ จะมีรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปจากการมีปัจจัยที่เกื้อหนุนคือการกลับมาเปิดดำเนินงานตามปกติของโรงแรมของบริษัทฯ หลังจากที่ปิดปรับปรุงในช่วงที่ผ่านมา

ไมเคิล มาร์แชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SHR เปิดเผยว่า กลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ในทำเลศักยภาพต่างๆ อาทิ โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ โรงแรมทราย เกาะสมุย วิลล่า และโรงแรม เอาท์ริกเกอร์ ฟิจิ บีช รีสอร์ท ช่วยผลักดันอัตราค่าห้องพักเฉลี่ย (ADR) ให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผลประกอบการบริษัทฯ เติบโตขึ้นตามแผนที่วางไว้ เมื่อรวมกับแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรายงานผลการดำเนินการหลักในสำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2567 เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งกว่า 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 947.2 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก

นอกจากผลการดำเนินงานที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น ในปีที่ผ่านมา SHR ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ ดิ แอสคอทท์ ลิมิเต็ด (SGX: Ascott) เพื่อขยายการเติบโตของพอร์ตโฟลิโอในสหราชอาณาจักร ผ่านการยกระดับตำแหน่งทางการตลาดโรงแรมในเครือของ SHR ในเมืองเอดินบะระ และเลสเตอร์ ให้มาอยู่ภายใต้แบรนด์ ‘ดิอันลิมิเต็ด คอลเลกชัน’ (The Unlimited Collection) โดยถือเป็นการเปิดตัวโรงแรมภายใต้แบรนด์แอสคอทท์ ที่มีความโดดเด่นในด้านของความเป็นบูติคแบรนด์เป็นครั้งแรกทั้งในสหราชอาณาจักรและนอกทวีปเอเชีย

“บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการผนึกกำลังกับแอสคอทท์ ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจโรงแรมระดับโลกนับเป็นกลยุทธ์ที่จะมีบทบาทสำคัญในการยกระดับผลการดำเนินงานโรงแรมของ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท และสามารถดึงศักยภาพของตัวโรงแรมออกมาได้อย่างเต็มที่ นำพาไปสู่การขยายตัวของธุรกิจโรงแรมตามแผนธุรกิจที่วางไว้” ไมเคิล มาร์แชล กล่าวเพิ่มเติม

ด้านสถาบันการเงินในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ SHR กล่าวเสริมว่า การลงทุนในหุ้นกู้ SHR เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยระดับ 4.50% และ 5.00% ต่อปี รวมถึงอายุหุ้นกู้ที่เหมาะสม ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือระดับ “ลงทุน” รวมถึงการเป็นบริษัทในเครือ บมจ.สิงห์ เอสเตท ที่มีความแข็งแกร่งและมั่นคง

ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสดีของผู้ลงทุนที่จะได้ลงทุนในหุ้นกู้ของธุรกิจโรงแรมที่มีศักยภาพ และมีโอกาสเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลงทุนที่พลาดการจองซื้อหุ้นกู้ของ “สิงห์ เอสเตท” ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจนทำให้ยอดจองซื้อเต็มจำนวนตามเป้าที่วางไว้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท คาดว่าจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2568 ผ่าน 5 สถาบันการเงินชั้นนำทั่วประเทศ ได้แก่

• ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111 โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Money Connect by Krungthai บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
• ธนาคารกสิกรไทย (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร 02-888-8888 กด 869
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร โทร. 02-165-5555 และรวมถึงการเปิดจองซื้อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน DIME!
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โทร. 02-626-7777 โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร 02-680-4004

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน ได้ที่ www.sec.or.th

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

อ่านข่าวหุ้น และการลงทุน กับ Thairath Money ได้ที่
https://www.thairath.co.th/money/investment 
ติดตามเพจ Facebook : Thairath Money ได้ที่ลิงก์นี้
https://www.facebook.com/ThairathMoney