เปิด 10 กองทุน 5 ดาว ผลตอบแทนสูงครึ่งแรกปี 2566 ญี่ปุ่นมาแรง นักวิเคราะห์ฯ ชี้เป็น “Safe Haven”

การจัดอันดับ Morningstar Rating ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยนักลงทุนในการคัดกรองกองทุน ผ่านผลการดำเนินงานในอดีตและความเสี่ยง โดยกองทุนที่ได้คะแนนดีที่สุดจะได้รับการจัดอันดับ Morningstar Rating 5 ดาว #ThairathMoney จะพาไปทำความรู้จัก 10 อันดับกองทุน ที่มีการจัดอันดับ Morningstar Rating 5 ดาว และผลตอบแทนนับตั้งแต่ต้นปี 2566 มากที่สุด ซึ่งพบว่ากองทุนส่วนใหญ่ที่ให้ผลตอบแทนดีนั้น เน้นลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่น สหรัฐฯ และหุ้นเทคโนโลยีเป็นหลัก

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ ให้ความเห็นกับ #ThairathMoney ในการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย และมีความเสี่ยงในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา ทำให้ช่วงที่ผ่านมาเม็ดเงินจากนักลงทุนไหลเข้าไปในตลาดหุ้นญี่ปุ่นค่อนข้างมาก

ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจญี่ปุ่นในภาพรวมการเติบโตที่ดี และมีเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่น่าพอใจ แม้ในระยะสั้นเงินเฟ้อจะปรับตัวเกินเป้าหมายไปบ้าง แต่ด้วยในอดีตญี่ปุ่นเคยอยู่ในภาวะเงินฝืดเป็นเวลานาน ทำให้ญี่ปุ่นจะยังคงตัวเลขเงินเฟ้อในระดับสูง ดังนั้นการดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายและการไม่ขึ้นดอกเบี้ย จะทำให้นักลงทุนมีความสบายใจในการลงทุน และอาจมองว่าญี่ปุ่นเป็น “Safe haven”

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นมาพอสมควรแล้ว ซึ่งตอนนี้มองว่าอาจอยู่ในระดับสูงไปหากต้องการเข้าลงทุน แนะนำนักลงทุนให้หาจังหวะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวย่อลงมา จึงทยอยเข้าสะสมได้

** เปิด 10 กองทุน 5 ดาว ผลตอบแทนสูงสุด YTD **

#ThairathMoney รวบรวมข้อมูล 10 อันดับกองทุน ที่มีการจัดอันดับ Morningstar Rating 5 ดาว และให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมากที่สุด อันดับแรก คือ กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล หรือ K-USXNDQ-A(D) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ 34.18% เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีนโยบายการลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนีหุ้นสหรัฐฯ Nasdaq-100 และลงทุนในกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ ใช้เงินเริ่มต้นลงทุน 500 บาท

อันดับสอง กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) หรือ SCBNK225E ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ 25.76% เน้นลงทุนในกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund ที่บริหารงานภายใต้ความดูแลของ Nomura Asset Management Co.,Ltd. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225 ใช้เงินเริ่มต้นลงทุน 1 บาท

อันดับสาม กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท หรือ ASP-NGF ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ 25.43% เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nippon Growth (UCITS) Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย E.I. Strategic Management Limited เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่เกิน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนที่จดทะเบียนในเกิร์นซี ซึ่งมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผู้ออกมีการทำธุรกิจในญี่ปุ่น ใช้เงินเริ่มต้นลงทุน 1,000 บาท

อันดับสี่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น หรือ SCBNK225 ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ 25.11% ลงทุนในกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund ที่บริหารงานภายใต้ความดูแลของ Nomura Asset Management Co.,Ltd. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225 ใช้เงินเริ่มต้นลงทุน 1 บาท

อันดับห้า กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล หรือ SCBNK225D ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ 25.10% ลงทุนในกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund ที่บริหารงานภายใต้ความดูแลของ Nomura Asset Management Co.,Ltd. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225 ใช้เงินเริ่มต้นลงทุน 1 บาท

อันดับหก กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ SCBRMJP ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ 24.93% ลงทุนในกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund ที่บริหารงานภายใต้ความดูแลของ Nomura Asset Management Co.,Ltd. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225 ใช้เงินเริ่มต้นลงทุน 1,000 บาท

อันดับเจ็ด กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี หรือ B-INNOTECH ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ 24.08% ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class Y-ACC-USD เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดย Fidelity Funds - Global Technology Fund เป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์อย่างสูงจากความก้าวหน้าและการพัฒนาทางเทคโนโลยี ใช้เงินเริ่มต้นลงทุน 500 บาท

อันดับแปด กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ B-INNOTECHRMF ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ 23.97% กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class Y-ACC- USD เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ใช้เงินเริ่มต้นลงทุน 500 บาท

อันดับเก้า กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ TJPRMF ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ 23.92% ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nomura NIKKEI 225 Exchanged Traded Fund ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ที่ลงทุนในหุ้นในกลุ่มดัชนีนิคเคอิ 225 ใช้เงินเริ่มต้นลงทุน 1,000 บาท

และอันดับสิบ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า หรือ KFJPINDX-A ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ 23.06% ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225 ใช้เงินเริ่มต้นลงทุน 500 บาท.