กลุ่ม BTS ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่! เพิ่มทุน BTS-ลดการถือหุ้น VGI

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ก่อนเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 30 ก.ย.67 โดยอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ BTS ให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 2,926.14 ล้านหุ้น ในอัตราการจัดสรร 4.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เสนอขายหุ้นละ 4.50 บาท คาดว่าจะได้เงินราว 13,170 ล้านบาท โดยจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุน ไปใช้ทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บมจ.ร็อคเทค โกลบอล (ROCTEC) และ บมจ.แรบบิท โฮลดิ้งส์ (RABBIT) และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

ทั้งนี้ การทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ ROCTEC โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขจำนวน 6,716.52 ล้านหุ้น คิดเป็น 82.74% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 6,716.52 ล้านบาท ปัจจุบัน ROCTEC (เดิมคือ MACO ทำสื่อโฆษณากลางแจ้ง) เป็นผู้ให้บริการด้านการวางงานระบบครบวงจร และให้ทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ RABBIT 5,481 ล้านหุ้น คิดเป็น 17.23% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด, รับซื้อหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดของ RABBIT 8,109.12 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็น 8,154.07 ล้านบาท

โดย RABBIT ทำธุรกิจพัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ธุรกิจประกันชีวิต บริหารสินทรัพย์ และลงทุนในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน โดยมูลค่าหุ้น ROCTEC และ RABBIT ที่ได้จากธุรกรรมครั้งนี้ จะมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 14,870.60 ล้านบาท คาดว่าจะทำให้บริษัทมีอำนาจควบคุม ROCTEC เพื่อมาสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ BTS ส่วน RABBIT จะเป็นธุรกิจที่เพิ่มผลตอบแทนให้บริษัทได้ในระยะยาว โดย BTS จะใช้เงินทุนจากสินเชื่อสถาบันการเงินชำระค่าหุ้นให้ผู้ถือหุ้น ROCTEC และ RABBIT ซึ่งบริษัทมีแผนนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุนไปชำระคืนเงินกู้ให้สถาบันการเงิน

นอกจากนี้ยังมีมติปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน บมจ.วีจีไอ (VGI) โดยให้ VGI ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ไม่เกิน 8,805.48 ล้านหุ้น คิดเป็น 44.03% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงิน 13,208.22 ล้านบาท โดยขายให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นกองทุนต่างชาติ 4 ราย ซึ่งการเพิ่มทุนและขายหุ้นให้ 4 กองทุนครั้งนี้ จะส่งผลให้การถือหุ้นของ BTS ใน VGI ลดลงจาก 61.13% เหลือ 34.23%.

อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่