CPF หรือ ซีพีเอฟ ออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ จ่ายดอก 1-5 ปีแรก 5.55% ประชาชนทั่วไปจองซื้อได้ 28 พ.ย.นี้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยมีดังนี้

- อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 เท่ากับ 5.55% ต่อปี 

- อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6-25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 0.25% ต่อปี

- อัตราดอกเบี้ยปีที่ 26-50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 1.00% ต่อปี 

- อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 2.00% ต่อปี 

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี 

ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง 

โดยที่ Initial Credit Spread เท่ากับ 2.62% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566

โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ 

- ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

- บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

 - องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+

 - หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้

1. การประกอบธุรกิจทั่วไป 

2. การขยายธุรกิจ

3. การลงทุนในหุ้นหรือทรัพย์สิน

4. การชำระคืนหนี้

5. การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อยในกลุ่มซีพีเอฟ หรือเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มซีพีเอฟ