JKN เร่งแก้วิกฤติหุ้นกู้ เลื่อนชำระ ก.พ. 67 เพิ่มดอกเบี้ยเป็น 7% รอเจ้าหนี้ 27 ก.ย.นี้

เดินหน้าแก้วิกฤติหุ้นกู้อย่างต่อเนื่องสำหรับ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ หุ้นJKN ที่มีปัญหาสะดุดในการชำหนี้หุ้นกู้ โดยล่าสุดบริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอแนวให้การชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาในที่ประชุมวันที่ 27 ก.ย.นี้

โดยเสนอ ขยายกำหนดชำระหนี้ออกไป เป็น 23 กุมภาพันธ์ 2567 และไม่ขอให้เป็นเหตุในการผิดนัดชำระ พร้อมจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 7% นอกจากนี้ยังจะจ่ายเงินก้อนแรก 19.5 ล้านบาท ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 หากผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติ

จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  ได้แจ้งการได้รับหนังสือ จากบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด และบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รุ่นต่างๆ ของบริษัทเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ของบริษัทโดยสรุป ดังนี้

 1. หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่2/2563 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้รุ่น JKN239A”) บริษัทได้กําหนดวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้สําหรับหุ้นกู้รุ่น JKN239A ในวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกําหนดวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 13 กันยายน 2566เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A และ การดําเนินการแก้ไขเหตุผิดนัดดังกล่าว โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

 วาระที่1 พิจารณาอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด (ข) การ ชําระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน (ค) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ (ง) การขอผ่อนผันให้การผิดนัดชําระเงินต้นและดอกเบี้ยในวันครบกําหนดไถ่ถอน วันที่1 กันยายน 2566 ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกําหนดสิทธิ และ ไม่เรียกชําระหนีตามหุ้นกู้โดยพลัน (Call Default)

(ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการขยายวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น JKN239A จากวันที่ 1 กันยายน 2566เป็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567และเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณา อนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น JKN239A ดังกล่าว

 (ข) การชําระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิของ หุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A เพื่อขยายวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น JKN239A บริษัทมีแผนที่จะชําระคืนเงินต้นหุ้นกู้รุ่นJKN239A บางส่วน พร้อมดอกเบี้ย (ในอัตราดอกเบี้ยใหม่ตามที่เสนอในวาระที่ 1 (ค) หาก ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น JKN239A) จํานวน 19.5 ล้านบาท ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 คงเหลือเงินต้นที่ต้องชําระจํานวน 432.45 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะชําระในวัน ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น JKN239A ใหม่ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์2567(หากได้รับการ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น JKN239A)

 รวมทั้งเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการ แก้ไขข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้อง กับการชําระคืนเงินต้นบางส่วนของหุ้นกู้รุ่น JKN239A ดังกล่าว ทั้งนี้ การแบ่งชําระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามรายละเอียดข้างต้นไม่ถือเป็นกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนตามข้อ 21 ของข้อกําหนดสิทธิเพิ่มเติมสําหรับหุ้นกู้ JKN239A

(ค) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้น และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้และ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A เพื่อขยายวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น JKN239A บริษัทเสนอให้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของ หุ้นกู้รุ่น JKN239A ตามที่ระบุในข้อกําหนดสิทธิในอัตราร้อยละ 0.40 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ย เดิมร้อยละ 6.60 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยใหม่ร้อยละ 7.00 ต่อปีโดยอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ใหม่ จะใช้บังคับนับตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม (Maturity Date) ได้แก่วันที่ 1 กันยายน 2566จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567ซึ่งเป็นวันครบกําหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้)รวมทั้งเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณา อนุมัติการแก้ไขข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ สอดคล้องกับการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้รุ่น JKN239A ดังกล่าว

(ง) การขอผ่อนผันให้การผิดนัดชําระเงินต้นและดอกเบี้ยในวันครบกําหนดไถ่ถอน วันที่ 1 กันยายน 2566 ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกําหนดสิทธิและไม่เรียกชําระหนี้ ตาม หุ้นกู้โดยพลัน (Call Default) บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันให้การผิดนัดชําระเงินต้นและดอกเบี้ย ในวันครบกําหนดไถ่ถอน วันที่1 กันยายน 2566 ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกําหนดสิทธิ และไม่เรียกชําระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน (Call Default)

2. หุ้นกู้รุ่นอื่นๆ ของบริษัท ในส่วนหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ของบริษัท ได้แก่

 (1) หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนด (หุ้นกู้รุ่น JKN243A)

(2) หุ้นกู้ของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน (หุ้นกู้รุ่น JKN246A)

(3) หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนด (หุ้นกู้รุ่น JKN24OA)

(4) หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนด (หุ้นกู้รุ่น JKN24NA)

(5) หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนด (หุ้นกู้รุ่น JKN252A)

(6) หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนด (หุ้นกู้รุ่น JKN255A)

บริษัทได้หารือร่วมกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อกําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นข้างต้น เพื่อพิจารณาการขอ ผ่อนผันให้เหตุผิดนัดตามข้อกําหนดสิทธิไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ และไม่เรียกชําระหนี้ตามหุ้นกู้ โดยพลัน (Call Default) โดยบริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 และจะกําหนดวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรุ่นดังกล่าว ในวันที่ 28 กันยายน 2566