ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล เตรียมขายหุ้นกู้ 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 4.70% ประชาชนทั่วไปจองซื้อได้

ตลาดหุ้นกู้ช่วงที่ผ่านมาอยู่ในภาวะที่ซบเซาอย่างต่อเนื่องจากปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ ทำให้หลายหุ้นกู้เงินเกิดความท้าทาย และอาจขายไม่หมด แต่ในบริษัทที่มีความแข็งแกร่ง ยังสามารถขายหุ้นกู้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) (SCAP) ได้เสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด โดยจะมีการจ่ายดอกเบี้ยสูงสุดที่ 4.70% พร้อมเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป สามารถจองซื้อได้ในช่วงวันที่ 3-4 และ 7 สิงหาคม 2566 นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายงานว่า บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) (SCAP) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี มูลค่าเสนอขาย 1,200 ล้านบาท
2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี มูลค่าเสนอขาย 1,200 ล้านบาท

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 3-4 และ 7 สิงหาคม 2566 เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

- ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566

 - องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

 - หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการภายใน 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้.