ไมเนอร์ เตรียมขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิในรอบ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ย 3.00%-3.60%

ไมเนอร์ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ในรอบ 2 ปี ออกทั้งหมด 3 รุ่น อายุ 2 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี รุ่นอายุ 3 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี และรุ่นอายุ 4 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนเป็นการทั่วไป คาดว่าช่วงต้นเดือน ก.ค. 64 นี้

สำหรับหุ้นกู้นั้นจำนวนทั้งหมด 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี และรุ่นอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี ทั้งนี้ หุ้นกู้รุ่นอายุ 3 ปีและ 4 ปี จะมีเงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนทั้งจำนวนหรือบางส่วนได้ตั้งแต่วันครบรอบ 1 ปี 6 เดือนเป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 64 และผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

MINT ยังระบุอีกว่า การที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ A นั้นสะท้อนถึงแบรนด์ที่แข็งแกร่งของบริษัท แม้ว่าบริษัทจะได้รับแรงกดดันพอสมควรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากนี้ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือเป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้จัดทำแผนการรับมือเชิงรุกกับการแพร่ระบาดครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการระดมทุนจากตลาดทุนและมีการเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการตอบโจทย์เป้าหมายที่จะรักษาความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัทไว้ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ที่ท้าทายเช่นนี้ ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนทั่วไปมาตั้งแต่ปี 2562 จึงหวังว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับอย่างดีเช่นเดิม.